Episode dimulai dengan Fang menerbangkan kapalnya ke planet musuh yang tidak diketahui di mana Kapten Kaizo sedang dalam misi penyamaran yang penting. Keduanya bertemu di lokasi rahasia di mana Kaizo dengan marah bertanya apa yang begitu penting sehingga Fang akan menghubunginya dan berpotensi membuka penyamarannya. Fang menunjukkan padanya transmisi holografik dari Komandan Koko Ci yang menjelaskan situasi mereka saat ini dan meminta bantuan Kaizo. Dia setuju untuk membantu ketika Fang memberitahunya bahwa BoBoiBoy ada di sana dan penculik Power Sphere tidak diketahui.
Episode berlanjut dengan adegan terakhir dari episode sebelumnya dengan BoBoiBoy menolak untuk menyerah pada Jugglenaut tepat saat Fang dan Kapten Kaizo tiba. Kaizo menilai adegan itu dan mengabaikan Jugglenaut ketika dia menuntut untuk mengetahui siapa dia. Sebelum Jugglenaut dapat menegurnya karena itu, kapten menyela dia, memanggil Energy Blade-nya dan segera menyerang, awalnya membuat Jugglenaut lengah.
Saat keduanya bertarung, Fang meyakinkan BoBoiBoy bahwa dia bisa beristirahat dan menyerahkan sisa pertarungan padanya dan Kaizo. Jugglenaut menembakkan ledakan Semen Membatu ke Kaizo, yang diblokir pada menit terakhir oleh Shadow Grasp Fang. Fang bersiap untuk menyerang lagi, tetapi Kaizo menegurnya karena ikut campur, bersikeras bahwa dia sendiri yang akan melawan Jugglenaut.
Jugglenaut menyebut Kaizo sebagai pamer dan mengganti CementBot dengan FireBot . Dengan itu, dia menyebarkan gas yang mudah terbakar ke seluruh arena dan menyalakannya, menciptakan ledakan besar yang membuat semua orang kecuali Kaizo berdiri, yang menghindari ledakan dengan Energy Barrier. Atas perintah Koko Ci, Ochobotmemindai Jugglenaut untuk melihat berapa banyak Bola Daya yang ada di dekatnya dan mendeteksi empat di antaranya, salah satunya tidak diketahui. Jugglenaut melepaskan Flaming Breath yang intens ke penghalang sebelum mengubah taktik dan meludahkan bola api ke tanah. Mereka terowongan bawah dan atas ke medan gaya Kaizo, tampaknya menjebak dan membunuhnya. Namun, kemenangan Jugglenaut berumur pendek saat Kaizo—terungkap telah mengebor jalan keluar dengan Energy Blade-nya tepat waktu—tiba-tiba melompat dari tanah di belakangnya dan menyerang Jugglenaut tanpa henti. Tiga dari Bola Kekuatan dibebaskan dan Jugglenaut dikirim meluncur ke dinding arena.
Fang membebaskan Gopal dan Koko Ci dari semen dan Jugglenaut memohon belas kasihan sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia meremas hidungnya sekali dan tumbuh lebih besar dengan setiap tekanan berikutnya sampai dia lebih tinggi dari arena. Ochobot melakukan pemindaian lain dan menemukan bahwa “hidungnya” sebenarnya adalah Bola Daya.
Jugglenaut melompat ke tanah dan kekuatan mengirim semua orang terbang mundur. Kaizo pulih dengan cepat dan menyerang dengan tebasan Energy Blade miliknya. Namun, Jugglenaut sekarang tidak menerima damage dari serangan Kaizo dan mampu menghancurkan Energy Barrier Kaizo dengan satu pukulan. BoBoiBoy bersikeras mereka harus membantu, meskipun Kaizo sebelumnya mengatakan kepada mereka untuk tidak ikut campur. Meskipun upaya itu jelas melemahkannya, Kaizo menciptakan Penghalang Energi tiga lapis, dua lapisan pertama yang dengan cepat dihancurkan. Jugglenaut mengambil lapisan terakhir penghalang dengan Kaizo di dalamnya dan bersiap untuk menghancurkannya, sampai Fang menghentikan lengan Jugglenaut dengan Shadow Fingers, membuat marah kapten dan Jugglenaut.
Yang terakhir menarik lengannya ke depan, menarik Fang ke arah tinjunya yang terulur. Dalam sekejap, Kaizo mentransfer sisa Penghalang Energinya ke Fang, yang menyerap sebagian besar pukulan tetapi meninggalkan Fang dengan kaki yang terluka, membuktikan maksud Kaizo tentang mengapa dia harus menyingkir. Dengan Kaizo sekarang terlalu lemah untuk membela mereka, BoBoiBoy tidak punya pilihan selain menggunakan Power Watch-nya yang tidak stabil meskipun Ochobot menyuruhnya untuk tidak melakukannya.
BoBoiBoy, terungkap telah berubah menjadi BoBoiBoy Thunderstorm , memblokir tinju Jugglenaut dengan Thunder Blade-nya. Evolusi mengejutkan semua orang dan dia menyerang Jugglenaut dengan Lighting Vortex dan menghindar dengan cara seperti teleportasi terlepas dari protes Ochobot. Dia bersiap untuk menyerang dengan Tebasan Badai Petir tetapi tiba-tiba berubah kembali menjadi dirinya yang normal, memungkinkan Jugglenaut untuk memukulnya ke dinding tempat dia menyerang kekuatan tingkat kedua lagi. Ochobot menyadari kekuatannya menjadi tidak stabil tetapi BoBoiBoy terus bertarung sambil keluar masuk dari bentuk lapis kedua.
Kaizo memutuskan bahwa ini sudah cukup dan menyebarkan Topeng Ambernya, yang sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dia membela BoBoiBoy dengan Penghalang Energi Amber berduri yang tidak bisa dihancurkan oleh Jugglenaut. Dia mengubah paku menjadi tali dan menggunakannya untuk mengikat Jugglenaut sementara sehingga BoBoiBoy Thunderstorm dapat menghabisinya dengan beberapa Mega Thunder Strikes dan petir besar. Power Sphere menggelinding dari hidung Jugglenaut dan mengungkapkan bentuk asli Jugglenaut: seorang anak kecil pengecut yang dikenali Koko Ci sebagai Juniornaut, seorang anak yang biasa mengunjungi Stasiun TAPOPS untuk melakukan pertunjukan sirkus sampai para pekerja TAPOPS pindah untuk menonton pemain lain.
Juniornaut mencoba untuk meminta maaf tetapi Koko Ci tidak melakukannya. Gopal mengambil Power Spheres, Fang membebaskan Ying dan Yaya dan Ochobot memindai Power Watch BoBoiBoy yang bermasalah. Dia memutuskan bahwa sekarang baik-baik saja tetapi dalam keadaan apa pun BoBoiBoy tidak boleh menggunakan kekuatan tingkat kedua lagi sampai dia membuka sisa kekuatan tingkat pertamanya, agar dia tidak mengambil risiko merusak Arloji lebih jauh. Kapten Kaizo kemudian berjalan dan memuji kemampuan bertarung BoBoiBoy karena dialah yang benar-benar mengalahkan Jugglenaut. Bola Kekuatan lain yang sebelumnya menyemangati Jugglenaut datang kepada mereka, bersyukur telah diselamatkan sekarang karena Juniornaut tidak lagi menjadi bos mereka.
Setelah Kaizo dan Fang pergi untuk kembali ke misi Kaizo, Koko Ci menyatakan misi mereka selesai saat mereka membawa Power Spheres yang diselamatkan dan Juniornaut yang ditangkap kembali ke kapal mereka dan kembali ke TAPOPS saat episode berakhir.